经查阅公司开业派司、《公司条例》，经盘查国度企业信誉讯息公示体例网站、华夏履行讯息公然网、华夏裁判布告网、华夏证监会证券期货市集失约记实盘查平台及天下中小企业股分让渡体例等网站的公然讯息，陈述期内公司主开业务与开业派司和《公司条例》记录的运营规模符合，契合相干法令、律例和范例性文献的划定。

　　停止本保举陈述出具之日，刊行人运营正当合规，未盘查到因守法违规运营而遭到相干部分处分且情节重要的情况，未盘查到违背《天下中小企业股分让渡体例真诚监视办理诱导（2021 改正）》相干划定的环境，刊行人及其控股股东、现实掌握人、控股子公司、董事、监事、高级办理职员不属于失约结合惩戒工具。

　　刊行人已依照《执法令》《证券法》及证监会、天下股转体例的无关法令、律例和范例性哀求，拟定美满了《公司条例》，公司依照《执法令》《公司条例》等相干划定的哀求，成立了股东南大学会、董事会、监事会构成的公司管理构造，成立健康了股东南大学会、董事会、监事会等相干轨制，公司制定了《公司条例》、三聚会事法则、《讯息表露办理轨制》等一系列轨制来范例公司办理，公司今朝现有的管理体制可以或许获得履行。

　　公司挂牌时代严酷依照《民众公司法子》和《讯息表露法则》范例实行讯息表露使命，不保存因讯息表露违规或守法，被华夏证监会及其派出机构采纳行政监禁办法或行政处分、被天下股转公司照章采纳自律监禁办法或规律奖励的情况。

　　主持券商核对了公司供给的企业信誉陈述、审计陈述等材料，并经主持券商盘查天下股转体例公然表露的讯息，查阅公司、控股股东、现实掌握人出具的许诺和说明。陈述期内，公司保存控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业占用公司资本的环境，在这次刊行前资本占动情况已排除，详细环境以下： 单元：万元

　　因为刊行人在无限公司阶段外部掌握轨制不美满，公司于2020年至2021年拆出资本给股东茂贤合资，茂贤合资再将资本归还给股东利用，用于股东的平常开销，茂贤合资也保存为公司代付薪酬的环境。公司将茂贤合资为公司代付薪酬的金额调剂入账，在陈述期各期末对公司向茂贤合资拆出资本与茂贤合资为公司代付薪酬的差额确以为资本占用，并依照银行同期一年期利率收牟利息。2021年12月末，茂贤合资资本占用金额为712.68万元。停止2022年10月31日，茂贤合资资本占动情况已排除，从此至本保举陈述出具之日，未产生资本占动情形。

　　除上述情况外，陈述期内刊行人不保存违规对外包管、资本占用或其余权柄被控股股东、现实掌握人重要侵害情况。股分公司创办后，公司成立健康了《公司条例》《股东南大学聚会事法则》《董事聚会事法则》《联系关系买卖法则》《提防控股股东及联系关系方占用公司资本办理轨制》等一系列轨制，成立了资本占用提防和仔肩究查体制，公司在机构扶植、权柄分派和营业过程等多个方面均能有用监视和彼此局部，有用提防了股东及其联系关系方违规占用公司资本情景的产生。公司现实掌握人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事和高级办理职员出具了《对于制止资本占用的许诺函》，“1、自本许诺函出具之日起，自己/本单元及掌握的其余企业不会以所有体例占用或转化公司资本、物业或其余资本，也不哀求公司为自己/本单元及掌握的其余企业违规供给包管。2、自己/本单元包管严酷遵照法令律例、华夏证监会无关范例性文献、天下中小企业股分让渡体例无关法则及《公司条例》等轨制的划定。3、如自己/本单元或掌握的其余企业违背上述许诺，致使公司或股东的好处遭到侵害的，自己将承当由此激发的全豹法令仔肩。”

　　经核对，公司按照《执法令》《民众公司法子》和《非上市民众公司监禁诱导第3号——条例必备条目》等相干法令律例、营业法则拟定了《公司条例》；公司成立了股东南大学会、董事会、监事会轨制，了了了各机构职业订定合同事法则；公司股东南大学会、董事会、监事会的调集、提案审议、告诉工夫、相关会议法式、受权拜托、表决和抉择等符正当律、行政律例和公司条例的划定，聚会记实保留完备；公司加强外部办理，美满了内控轨制，按拍照关划定成立管帐核算系统、财政办理微风险掌握等轨制，进而在轨制根底上可以或许有用地包管公司经开业务的有用停止，庇护物业的平安和完备，包管公司财政材料简直实、正当、完备。

　　按照《民众公司法子》第四十九条的划定，“股票公然让渡的民众公司向一定工具刊行股票后股东累计跨越二百人的，该当持请求文献向天下股转体例股票公然让渡的民众公司向一定工具刊行股票后股东累计不跨越二百人的，华夏证监会宽免备案，由天下股转体例自律办理。

　　按照公司表露的《定向刊行仿单》，本次股票刊行工具为科益硕，系公司专为2023年职工持股方案征战的职工持股平台。按照《监禁诱导第6号》之“2、职工持股方案”之“（四）”划定，“职工持股方案在介入认购定向刊行股票时，不穿透计较股东人数”。

　　公司本次刊行前在册股东为4名，此中天然人股东1名，法人和其余股东3名，本次刊行工具为1名，此中新设合资企业股东1名。公司本次刊行后股东为5名，此中包罗天然人股东1名、法人和其余股东4名。本次定向刊行后，股东人数累计未跨越200人。

　　经核对，陈述期内，公司及其相干仔肩主体在陈述期内可以或许依照《讯息表露法则》范例实行讯息表露使命，不保存因讯息表露违规或守法，被华夏证监会及其派出机构采纳行政监禁办法或行政处分、被天下股转公司照章采纳自律监禁办法或规律奖励的情况。

　　公司本次定向刊行严酷依照《民众公司法子》《非上市民众公司讯息表露体例与花式诱导第3号——定向刊行仿单和刊行环境陈述书》《非上市民众公司讯息表露体例与花式诱导第4号——定向刊行请求文献》《定向刊行法则》《天下中小企业股分让渡体例股票定向刊行营业法则合用诱导第1号》和《定向刊行指南》等划定实行了讯息表露使命，详细以下：

　　2023年9月13日，本次定向刊行相干议案经公司2023年第二次姑且股东南大学会审议经过。公司于2023年9月13日在天下股转公司指定讯息表露平台表露了《2023年第二次姑且股东南大学会抉择通告》（通告编号：2023-016）。

　　刊行人的《公司条例》第十七条文定“公司刊行新股及股权让渡时，现有股东无优先认购权及优先购置权。本次定向刊行公司在册股东无优先认购放置。”2023年8月28日，公司第一届董事会第六次聚会审议了《对于公司在册股东不享有本次股票定向刊行优先认购权的议案》，董事葛林5、丁高生、李杰为联系关系董事，躲避表决，因非联系关系董事缺乏三人，本议案直接提交股东南大学会审议。2023年9月13日，该议案经公司2023年第二次姑且股东南大学会审议经过，明白本次定向刊行现有在册股东不享有优先认购权。

　　（三）请求势力明白前10个买卖日，自己名下证券账户和资本账户内的物业日均钱200万元以上（不含该投资者经过融资融券融入的资本和证券），且拥有本法子第六条文定的投资履历、事情履历或服务履历的天然人投资者。

　　普通名目：企业办理；企业办理征询；讯息手艺征询服 务；讯息征询办事（不含允许类讯息征询办事）。（除依 法须经核准的名目外，凭开业派司照章自立展开运营活 动）

　　本次定向刊行的刊行工具为科益硕，系为实行职工持股方案而征战的无限合资企业，其办理合资人均为已与公司或子公司签定做事条约且契合本次职工持股方案介入工具前提的职工。2023年第一次职员代表大会、第一届董事会第六次聚会审议了《对于公司2023年职工持股方案（草案）的议案》等相干议案，因为有关联董事人数少于三人，上述议案直接提交2023年第二次姑且股东南大学会审议。上述议案已公司2023年9月13日相关会议的2023年第二次姑且股东南大学会审议经过。本次提牛科技的刊行工具科益硕为实行职工持股方案而征战的合资企业，可经过定向刊行持有公司股分。

　　经盘查华夏履行讯息公然网、国度企业信誉讯息公示体例、证券期货市集失约记实盘查平台等网站，查阅刊行工具出具的许诺，停止本领情陈述出具之日，本次刊行工具未被归入失约被履行人名单，不属于《天下中小企业股分让渡体例真诚监视办理诱导》中划定的失约结合惩戒工具。

　　经核对刊行工具的工商讯息，查阅《股票认购和谈》和刊行工具出具的许诺，刊行工具本次认购资本均来历于自有资本，不保存以和谈放置、拜托持股、拜托投资、信任或其余体例代持股权的情况。本次定向刊行不保存股权代持的情况。

　　经查阅刊行工具出具的许诺，本次定向刊行工具为公司实行职工持股方案而征战的无限合资企业，契合《监禁诱导第6 号》中对于职工持股方案载体的划定，不属于《监禁法则合用诱导—非上市民众公司类第1号》中所描写的纯真以认购股分为目标而征战的执法令人、合资企业等持股平台，不拥有现实经开业务的，不契合投资者恰当性办理哀求的持股平台。

　　经盘查介入工具和职工持股方案载体出具的相干申明文献等材料，本次定向刊行的认购体例为现款认购，认购资本来历于自有资本和自筹资本。不保存别人代为缴款情况，不保存不法召募别人资本停止投资的情况，资本来历正当合规，亦不保存承受公司及其控股股东、现实掌握人及其掌握的企业直接或直接的财政帮助、乞贷、供给包管或抵偿的情况。

　　2023年8月28日，公司相关会议第一届董事会第六次聚会，聚会应列席董事5人，现实列席董事5人，聚会审议了《对于公司股票定向刊行仿单的议案》《对于公司2023年职工持股方案（草案）的议案》《对于公司2023年职工持股方案办理法子的议案》《对于公司2023年职工持股方案授与的介入工具名单的议案》《对于与认购人签订

　　的议案》《对于提请股东南大学会受权董事会全权打点本次股票刊行相干事件的议案》《对于提请股东南大学会受权董事会打点 2023 年职工持股方案相干事件的议案》《对于拟改正

　　公司第一届董事会第六次聚会审议《对于公司股票定向刊行仿单的议案》《对于公司2023年职工持股方案（草案）的议案》《对于公司2023年职工持股方案办理法子的议案》《对于公司2023年职工持股方案授与的介入工具名单的议案》《对于与认购人签订

　　的议案》《对于提请股东南大学会受权董事会全权打点本次股票刊行相干事件的议案》《对于提请股东南大学会受权董事会打点 2023 年职工持股方案相干事件的议案》《对于公司在册股东不享有本次股票定向刊行优先认购权的议案》时，董事葛林5、丁高生、李杰为联系关系董事躲避表决，因为非联系关系董事人数少于三人，上述议案直接提交股东南大学会审议。除上述议案外，其余议案不触及躲避表决的环境，均经全部董事分歧表决经过。

　　2023年8月28日，公司相关会议第一届监事会第五次聚会，聚会应列席监事3人，现实列席监事3人，聚会审议经过《对于公司股票定向刊行仿单的议案》《对于公司2023年职工持股方案（草案）的议案》《对于公司2023年职工持股方案办理法子的议案》《对于公司2023年职工持股方案授与的介入工具名单的议案》《对于与认购人签订

　　的议案》《对于公司在册股东不享有本次股票定向刊行优先认购权的议案》等议案。上述审议事变不触及躲避表决的环境，本次监事聚会案均经全部监事分歧表决经过。

　　2023年8月28日，公司相关会议2023年第一次职员代表大会，聚会应列席职员代表20人，现实列席职员代表20人YOO棋牌官网 。聚会审议经过《对于公司2023年职工持股方案（草案）的议案》《对于公司2023年职工持股方案办理法子的议案》《对于公司2023年职工持股方案授与的介入工具名单的议案》，上述议案表决后果为：赞成13票；否决0票；弃权0票，葛林5、丁高生、丁礼娥、张子阳、杜卫华、燕高飞、张梅华系本次职工持股方案的介入工具，躲避表决。

　　2023年9月13日，公司相关会议2023年第二次姑且股东南大学会，列席和受权列席的股东共4名，持有表决权的股分2250.00万股，占公司股分总额的100.00%，聚会审议经过《对于公司股票定向刊行仿单的议案》《对于公司 2023 年职工持股方案（草案）的议案》《对于公司 2023 年职工持股方案办理法子的议案》《对于公司 2023 年职工持股方案授与的介入工具名单的议案》《对于与认购人签订

　　的议案》《对于提请股东南大学会受权董事会全权打点本次股票刊行相干事件的议案》《对于提请股东南大学会受权董事会打点 2023 年职工持股方案相干事件的议案》《对于拟改正

　　的议案》《对于公司在册股东不享有本次股票定向刊行优先认购权的议案》。议案表决后果为：赞成股数22,500,000股占本次股东南大学会有表决权股分总额的100%；否决股数0股，占本次股东南大学会有表决权股分总额的0%；弃权股数0股，占本次股东南大学会有表决权股分总额的0%。

　　此中《对于公司股票定向刊行仿单的议案》《对于公司 2023 年职工持股方案（草案）的议案》《对于公司 2023 年职工持股方案办理法子的议案》《关

　　的议案》《对于提请股东南大学会受权董事会全权打点本次股票刊行相干事件的议案》《对于提请股东南大学会受权董事会打点 2023 年职工持股方案相干事件的议案》《对于公司在册股东不享有本次股票定向刊行优先认购权的议案》触及公司全部股东躲避，呈现全部股东躲避不克不及构成有用抉择的情况，公司全部股东在审议上述议案时不躲避表决。

　　经核对，公司董事会审议本次定向刊行相干事变时，公司不保存还没有竣工的通俗股、优先股或可更动公司债券刊行、庞大物业重组和股分回购事件，故本次定向刊行不属于延续刊行的情况，不保存违背《非上市民众公司购买办理法子》对于和谈购买过度期的相干划定。

　　二、本次刊行工具1名，为备案于华夏境内的职工持股方案载体的合资企业，不属于本国的天然人、企业或其余构造，亦不属于共有投资企业。是以，科益硕认购本次刊行的股分无需实行国资、外资等相干主管部分的审批、批准或存案法式。

　　公司本次股票刊行价钱为11.00元/股，本次股票刊行价钱系在思索市集参照价钱的根底上，经与认购工具充实相同终究商议肯定。本次股票刊行不保存以非现款物业认购股票的情况，不保存需报主管部分核准的情况。

　　公司及刊行工具已签订了附失效前提的《认购和谈》，对本次定向刊行工具拟认购股票的认购体例、认购数目、认购价钱、限售放置、刊行停止后的退款及抵偿放置、失信仔肩和胶葛办理体制、失效前提等体例停止了商定，体例正当有用。条约本家儿主体资历均正当有用，本家儿意义透露表现确实、志愿，条约体例不违背法令、律例的强迫性划定，不保存致使条约有效的情况，和谈正当有用。

　　公司于2023年8月28日相关会议第一届董事会第六次聚会、第一届监事会第五次聚会审议了《对于公司股票定向刊行仿单的议案》、《对于与认购人签订

　　的议案》等议案，因为非联系关系董事人数缺乏三人，上述议案直接提交股东南大学会审议。上述议案已公司2023年9月13日相关会议的2023年第二次姑且股东南大学会审议经过。上述聚会的调集、相关会议法式、列席聚会职员及调集人资历、聚会表决等法式均契合《执法令》《公司条例》的划定。本次定向刊行价钱的订价法式正当合规。

　　按照本分上海国际管帐师事件所（特别通俗合资）出具的《审计陈述》（天就业字[2023]27170号），公司2022年度经审计的归属于公司股东的每股净物业为2.59元/股。按照未经审计的公司2023年半年度陈述，公司2023年6月30日归属于近一个管帐年度末和比来一期末的每股净物业，不保存侵害股东好处的环境。

　　按照公司2023年8月28日第一届董事会第六次聚会审议经过的2023年半年度权柄分拨事变，以公司总股本22,500,000为基数，向全部股东每10股派显现款盈余8.88元（含税），该权柄分拨事变已公司2023年第二次姑且股东南大学会审议经过。本次职工持股方案订价已思索这次权柄分拨事变，即复权后刊行价钱为11.89元/股。

　　按照本分上海国际管帐师事件所（特别通俗合资）出具的《审计陈述》（天就业字[2023]27170号），归属于母公司一起者的净成本为 3,084.35万元。本次刊行价钱思索了 2023年 8月 28日第一届董事会第六次聚会审议经过的 2023年半年度权柄分拨事变，复权后刊行价钱为 11.89元/股，对应的刊行市盈率为 8.81倍。按照《挂牌公司办理型行业分类诱导》，公司属于扶植业（C）-公用装备扶植业（C35）-电子和电工死板公用装备扶植（C356）-半导体器件公用装备扶植（C3562）。

　　经过盘查天下股转体例挂牌公司表露的行业分类讯息，与公司同处在半导体器件公用装备扶植行业并剔除每股收益为负值和净成本范围较小的公司共 5家。停止本次刊行董事集聚会相关会议日前 1个买卖日（2023年 8月 25日），上述5家挂牌公司的市盈率均匀为 15.45倍，详细环境以下：

　　公司本次定向刊行的目标是实行职工持股方案，底子目标是为了加快公司功绩增加，更好地保护股东好处，鉴于上述目标肯定授与价钱及订价方式，且概括思索了人材鼓励需要性、股分付出费用和职工出资才能、股分锁按时代保存的行业周期颠簸及本钱市集危急等实际和长近因素等多种身分。

　　公司本次职工持股方案介入工具多为与公司配合成长的主干职工，是公司主开业务成长的中坚气力，本方案是对该批职工事情支出和孝敬的必定和报答，有益于避免人材流逝、加强人材步队的不变性，有益于其延续与公司持久配合成长，加强公司人材焦点合作力，加强公司抵抗危急的才能。对运营方案

　　恰当的价钱不但能下降公司办理本钱、引发人材能源，同时是公司连结熟行业合作力、进一步增进公司连续增加的主要行动。为了鞭策公司团体运营延续安稳、神速成长，保护股东好处，公司必需连续扶植并牢固职工持股这一有用增进公司成长的轨制，同时捉住公司成长中的焦点气力和团队，给予杰出有用的绑定感化。对该部门职员的绑定可能真实晋升介入工具的事情不变性和仔肩感，有用地同一介入工具和公司及公司股东的好处，进而鞭策公司目的获得靠得住的完结。

　　本次定向刊行价钱颠末公司与刊行工具充实商议后肯定，刊行订价概括思索了公司每股净物业、所处行业、权柄分拨环境、职工持股方案征战目标、介入工具锁按期相干放置等多方面身分，以公司 2022年经审计的每股收益和同业业可比公司市盈率计较出的公司股票价钱21.18元/股手脚平允代价，并在契合相干法令律例、范例性文献的根底上授与刊行工具必定扣头，肯定刊行价为不跨越11.00元/股。相干订价根据和订价方式拥有合感性，有益于公司连续成长，不保存侵害股东好处的情况。

　　本次向刊行工具刊行股票的价钱低于公司股票平允代价，按照《企业管帐原则第 11 号——股分付出》和《企业管帐原则第 22号——金融对象确认和计量》的相干划定，公司将针对本次职工持股方案肯定响应的股分付出，详细环境以下：

　　按照《企业管帐原则第 11号——股分付出》和《企业管帐原则第 22号——金融对象确认和计量》的相干划定，公司以股票授与日的市集参照价与授与价钱之间的差额为股分付出本钱，按三年（36个月）限售期确认股分付出费用，并确认本钱公积。即本次刊行初步预算应确认的股分付出总费用=（每股股票平允代价-认购价钱）×认购股分数。

　　注：本展望数是在必定的参数取值的根底上计较的，现实股分付出本钱将按照受权往后各参数取值的变革而变革。公司将在按期陈述中表露详细的管帐处置方式及其对公司财政数据的感化，详细对财政状态和运营功效的感化，应以管帐师事件所出具的年度审计陈述为准。

　　公司以今朝的讯息初步估量，职工持股方案股分付出费用将对有用期内各年净成本有所感化。但同时这次职工持股方案实行后，将进一步晋升职工的凝集力、团队不变性，并有用引发办理团队的主动性，进而进步运营效力，给公司带来更高的经开业绩和内涵代价。

　　2023年8月28日，公司2023年半年度权柄分拨计划经第一届董事会第六次聚会审议经过，以公司总股本22,500,000为基数，向全部股东每10股派显现款盈余8.88元（含税），该权柄分拨事变已公司2023年第二次姑且股东南大学会审议经过。

　　公司在肯定本次职工持股方案授与价钱时已思索2023年半年度权柄分拨事变，故本次刊行价钱不因2023年半年度权柄分拨事变停止调剂。除2023年半年度权柄分拨事变外，公司估计本方案通告当日至职工持股方案持有的目标股票竣工股分挂号时代，不会产生本钱公积转增股本、派送股票盈余、股分拆细、配股、缩股、派息等其余权柄分拨事变，不会致使目标股票数目、目标股票获得价钱调剂。

　　该和谈对认购股分数目、认购价钱、认购体例、失效前提、限售期、刊行停止后的退款及抵偿放置、胶葛办理体制、危急提醒条目等事变均作了明白商定，和谈中不保存《民众公司法子》《定向刊行法则》及《定向刊行合用诱导第1号》等划定的侵害公司或公司股东正当权柄的特别条目；本次定向刊行全数由刊行工具以现款认购，不保存以非现款物业认购刊行股分的情况。本次刊行所签订的附失效前提的《股票认购和谈》已2023年第二次姑且股东南大学会审议经过，并在《定向刊行仿单》等通告文献中充实表露了前述和谈的相干讯息。

　　公司本次定向刊行召募资本用处已公司2023年第二次姑且股东南大学会审议经过。按照公司表露的《定向刊行仿单》，公司本次召募资本不跨越3,905,000.00元，拟全数用于弥补活动资本，详细以下：

　　弥补活动资本的测算以公司2023年度和2024年度开业支出的预算为根底，依照支出百分比法测算将来支出增加致使的运营性活动物业和运营性活动欠债的变革，从而测算出公司2023年、2024年活动资本的须要量（开业支出预算仅为募投名目弥补活动资本测算利用，不手脚盈余展望许诺）。

　　2020年度至2022年度，公司开业支出划分为6,116.00万元、7,159.08万元和8,885.18万元。公司开业支出的年复合增加率为20.53%，公司2023年、2024年支出增加率参照汗青均匀程度按20.53%测算（该增加率仅为募投名目弥补活动资本测算利用，不手脚盈余展望许诺）。

　　假定公司2023年、2024年主开业务、运营形式等不会产生较大变革，假定公司2023年、2024年运营性活动物业（应收单据（含应收金钱融资）、应收账款、预支金钱、条约物业和存货）和运营性活动欠债（对付单据、对付账款、预支金钱、条约欠债）各首要科目占开业支出比率与2022年度相分歧。

　　按照测算，公司2023*024年活动资本须要总计4,317.98万元，公司本次拟利用召募资本390.50万元弥补活动资本，别的部门公司将自筹资本办理，本次召募资本拟用于弥补活动资本的范围谨慎、公道。

　　公司今朝正处于高速成长阶段，公司本次股票定向刊行后，召募资本将有益于优化公司财政构造，进步公司抗危急才能，加强公司市集合作力，保险公司运营目的和将来成长计谋的完结，增进公司神速、连续、妥当成长。是以，本次召募资本用于弥补活动资本拥有需要性、合感性。

　　本次召募资本全数用于弥补活动资本。本次召募资本不触及用于持有买卖性金融物业、可供出卖的金融物业或借予别人、拜托理财等财政性投资，不触及直接或直接投资于以生意有价证券为主开业务的公司，不触及用于股票及其余衍生种类、可更动公司债券等的买卖，不触及经过质押、拜托或其余体例变相改动召募资本用处。

　　公司《召募资本办理轨制》已第一届董事会第六次会讲和2023年第二次姑且股东南大学会审议经过，并于天下中小企业股分让渡体例指定讯息表露平台（）上表露（通告编号：2023-007）。该轨制对召募资本保存、利用、监禁和仔肩究查停止了具体划定，明白召募资本利用的分级审批势力、决议计划法式、危急掌握办法及讯息表露哀求，保证召募资本严酷依照《定向刊行仿单》划定的用处利用。

　　的议案》经公司第一届董事会第六次会讲和2023年第二次姑且股东南大学会审议经过。按照《定向刊行法则》《定向刊行指南》等相干文献的哀求，公司拟就本次股票定向刊行征战召募资本专项账户，用于寄存、办理 2023 年职工持股方案刊行股票的召募资本。该召募资本专项账户不得寄存非召募资本或用作其余用处。本次刊行认购完毕后，公司将与主持券商、寄存召募资本的贸易银行签定《召募资本专户三方监禁和谈》。

　　（二）比来12个月内，刊行人或其控股股东、现实掌握人被华夏证监会及其派出机构采纳行政监禁办法、行政处分，被天下股转公司采纳书面情势自律监禁办法、规律奖励，被华夏证监会备案查询拜访，或因守法行动被法令结构备案侦察等；

　　本次股票定向刊行后，公司股本、总物业、净物业、每股净物业等财政目标都将有层面的进步，有益于下降公司偿债危急。公司的资本气力将获得有用晋升，营运资本将获得有用弥补，进步抵抗财政危急的才能。

　　本次刊行前，葛林五直接、直接持有公司股分8,444,300股，持股比率为37.53%，陈景韶直接、直接持有公司股分6,877,200股，持股比率为30.57%，葛林5、陈景韶为公司配合现实掌握人；本次刊行后，葛林五直接、直接持有公司股分8,474,300股，持股比率为37.08%，陈景韶直接、直接持有公司股分数目稳定，持股比率为30.09%，葛林5、陈景韶仍为公司配合现实掌握人。

　　本次定向刊行召募的资本将用于弥补活动资本，增添公司经营资本，晋升公司的本钱气力和概括合作力，有益于浮夸公司的营业范围，进步公司的开业支出和成本程度，契合全部股东的好处哀求，对其余股东权柄有主动感化。

　　综上，主持券商以为，本次定向刊行对刊行人运营办理、财政状态、盈余才能及现款流量有主动感化；公司控股股东和现实掌握人未产生变动；本次定向刊行竣工后，公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关连、办理关连、联系关系买卖及同行合作等环境未产生变革；本次定向刊行也不会对其余股东权柄或其余类被股东权柄发生倒霉感化。

　　综上，主持券商以为，提牛科技本次定向刊行契合《执法令》《证券法》《民众公司法子》《定向刊行法则》《定向刊行指南》及《投资者恰当性办理法子》等无关法令、律例和范例性文献的哀求，本次刊行请求文献不保存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。刊行人公司管理杰出、运作范例、拥有较好的成长远景，已具有了非上市民众公司定向刊行股票的根本前提。是以，主持券商赞成保举刊行人在天下中小企业股分让渡体例定向刊行股票。